มหาเศรษฐี Gautam Adani ชนะการแข่งขันเพื่อซื้อหุ้นของ Holcim เจ้าของธุรกิจซีเมนต์สัญชาติสวิสในAmbuja Cementsและบริษัทในเครือ ACC ในราคา 10.5 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 81,361 สิบล้านรูปี) รวมถึงข้อเสนอแบบเปิด Gautam Adaniกล่าวว่ากลุ่มคาดว่าการขยายตัวเชิงรุกและวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตที่มีอยู่ 70 ล้านตันต่อปีเป็นสองเท่าภายในห้าปีข้างหน้า เขาเสริมว่าทีมที่มีอยู่จะสามารถนำความเชี่ยวชาญมาใช้เพื่อบรรลุแผนการเติบโตของกลุ่มในอนาคต ครอบครัว Adani ผ่านยานพาหนะวัตถุประสงค์พิเศษนอกชายฝั่งประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายสำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของ Holcim Ltd ในบริษัทปูนซีเมนต์ชั้นนำของอินเดีย 2 แห่ง ได้แก่Ambuja Cements และ ACC กลุ่ม Adani กล่าวในแถลงการณ์

มูลค่าของหุ้น Holcim และการพิจารณาข้อเสนอแบบเปิดทำให้ Adani เข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุด และเป็นธุรกรรม M&A ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียในด้านโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่วัสดุ “การก้าวเข้าสู่ธุรกิจปูนซีเมนต์เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับความเชื่อของเราในเรื่องการเติบโตของประเทศ” Gautam Adani ประธานกลุ่มบริษัทกล่าว

“ไม่เพียงแต่คาดว่าอินเดียจะยังคงเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว อินเดียยังคงเป็นตลาดปูนซีเมนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และยังมีการบริโภคปูนซีเมนต์เฉลี่ยต่อหัวทั่วโลกไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ในการเปรียบเทียบทางสถิติ ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ของจีนมากกว่าของอินเดียถึง 7 เท่า เมื่อปัจจัยเหล่านี้รวมเข้ากับธุรกิจที่มีอยู่ของเราหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงท่าเรือและธุรกิจลอจิสติกส์ของ Adani Group ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เราเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างรูปแบบธุรกิจที่ผสมผสานและแตกต่างไม่เหมือนใครและตั้งค่าตัวเองได้ เพื่อการขยายกำลังการผลิตที่สำคัญ” Adani ได้เพิ่ม

ผู้เล่นปูนซีเมนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอินเดีย

ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ Adani Group เป็นผู้ผลิตซีเมนต์รายใหญ่อันดับสองของประเทศ กลุ่มบริษัทตกลงที่จะซื้อหุ้นร้อยละ 63.19 ใน Ambuja Cements และหุ้นประมาณ 54.53 เปอร์เซ็นต์ใน ACC มูลค่าเดิมพัน 10.5 พันล้านดอลลาร์รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแบบเปิดด้วย ด้วยกำลังการผลิตรวม 70 ล้านตันต่อปี ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ Adani อยู่หลังผู้ผลิตซีเมนต์รายใหญ่ที่สุดของอินเดีย นั่นคือ UltraTech Cement Ltd. ของ Aditya Birla Group ด้วยความจุ 120 MTPA

การประเมินมูลค่าดีล

Adani ได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นใน Ambuja Cements ในราคา 385 รูปีต่อหุ้น และหุ้นใน ACC ในราคา 2300 รูปีต่อหุ้น ตามคำแถลง ดังนั้นข้อตกลงมูลค่า 10.5 พันล้านดอลลาร์จึงอยู่ที่ระดับพรีเมียม 4% (สำหรับทั้ง ACC และ Ambuja) จากการปิดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 13 เมษายน หากใครดูราคาหุ้นจากการปิดตลาดวันศุกร์ Adani กำลังซื้อ Ambuja ที่ระดับพรีเมียมมากกว่า 7% และ ACC ที่เบี้ยประกันภัยประมาณร้อยละ 8

ผู้เสนอราคาอื่น ๆ สำหรับข้อตกลง

นอกเหนือจาก Adani Enterprises แล้ว บริษัทต่างๆ เช่น JSW Group ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม Sajjan Jindal, Dalmia Bharat, UltraTech Cement Ltd ของ Aditya Birla Group และ ArcelorMittal ก็เชื่อว่าจะแข่งขันกันเพื่อชิงทรัพย์สินของ Holcim Group ในอินเดีย

ทำไม Holcim ถึงออกจากอินเดีย?

Holcim ผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศออกจากประเทศเมื่อเดือนที่แล้ว บริษัทผ่านสองหน่วยงานจดทะเบียน ACC และ Ambuja มีกำลังการผลิต 66 ล้านตันต่อปี (MTPA)

กลุ่มเข้าสู่ตลาดเมื่อ 17 ปีที่แล้วและทางออกจะทำให้ Ambuja และ ACC อยู่ในรายการขายอาวุธ การลาออกของ Holcim เป็นส่วนหนึ่งของ "กลยุทธ์ปี 2025" ของกลุ่มซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับภาคส่วนวัสดุก่อสร้าง ความสำคัญของปูนซีเมนต์ในกลุ่มโดยรวมลดลงแล้วเมื่อเทียบกับคอนกรีตผสมเสร็จ มวลรวม หลังคา และโซลูชันอาคารสีเขียว “เราจะเข้าถึงยอดขายสุทธิของกลุ่มผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์…” บริษัทกล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วขณะประกาศวิสัยทัศน์ใหม่

ไม่มีความรับผิดทางภาษี การชดใช้ค่าเสียหายในดีล

จะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือความรับผิดทางภาษีสำหรับ Holcim Group ในสวิตเซอร์แลนด์ในการทำธุรกรรมมูลค่า 6.4 พันล้านดอลลาร์เพื่อขายหุ้นใน Ambuja Cement และ ACC ให้กับ Adani Group บริษัท กล่าวในการเรียกนักวิเคราะห์เมื่อวันจันทร์

เริ่มเล่น เว็บบาคาร่า เว็บตรงได้แล้ววันนี้ รับฟรี100 ถอนสูงสุด 3,000,000

Adani จ่ายค่าปรับตบ Ambuja, ACC สำหรับ Cartelisation

กลุ่ม Adani รับผิดชอบต่อค่าปรับต่อต้านการผูกขาดกับ Ambuja Cements และ ACC ในอินเดียซึ่งกำลังถูกดำเนินคดีในศาลชั้นต้น Ambuja Cements และ ACC ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการตกลงราคาร่วมกับบริษัทซีเมนต์อื่น ๆ ในการสอบสวนปี 2559 โดยคณะกรรมการการแข่งขันของอินเดีย

CCI ได้กำหนดโทษ 6,300 สิบล้านรูปีสำหรับบริษัทปูนซีเมนต์ 11 แห่ง จากค่าปรับ 6,300 สิบล้านรูปี Ambuja Cements มีหน้าที่ต้องจ่ายเงิน 1,164 สิบล้านรูปีและ ACC 1,148 สิบล้านรูปี